WHIRLPOOL
Whirlpool zwiększa ofertę obligacji do 2 mld dolarów
Whirlpool Corporation wycenił ofertę zabezpieczonych obligacji drugiego zastawu o łącznej wartości 2 mld dolarów. Emisja obejmuje obligacje Senior Secured Second Lien Notes o wartości 1 mld dolarów z oprocentowaniem 7,500 proc. i terminem wykupu w 2031 roku oraz obligacje o wartości 1 mld dolarów z oprocentowaniem 7,875 proc. i terminem wykupu w 2034 roku.
Odsetki od nowych obligacji mają być naliczane od 16 czerwca 2026 roku i wypłacane półrocznie z dołu. Zamknięcie oferty zaplanowano na 16 czerwca 2026 roku, pod warunkiem finalizacji proponowanej odnawialnej linii kredytowej opartej na aktywach oraz spełnienia standardowych warunków zamknięcia transakcji.
Whirlpool zamierza przeznaczyć środki z emisji, razem z finansowaniem z nowej linii kredytowej, na działania związane z dotychczasowym zadłużeniem. Chodzi między innymi o wykup lub spłatę obligacji zapadających w 2026 i 2027 roku, spłatę kwoty pozostającej do uregulowania w ramach obecnej niezabezpieczonej odnawialnej linii kredytowej oraz pokrycie kosztów i opłat związanych z transakcją.
Nowe obligacje i związane z nimi zobowiązania mają być gwarantowane przez wybrane krajowe spółki zależne Whirlpool, które są kredytobiorcami albo gwarantami w ramach nowej linii kredytowej. Zabezpieczenie będzie ustanowione na zasadzie drugiego pierwszeństwa na części aktywów spółki i gwarantów, z określonymi wyłączeniami. Whirlpool zaznacza, że z zabezpieczenia wyłączone będą między innymi krajowe zakłady produkcyjne oraz udziały w spółkach zależnych.
Kontakt z redakcją
© 2026 InfoMarket